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6家汽车金融数据曝光:总利润86亿,不良率低于0.5%

        近日,联合信用发布了4家汽车金融公司(大众、上汽通用、福特、北京现代、奇瑞徽银)、中诚信发布了2家汽车金融公司(宝马汽车金融、东风日产)2019年跟踪评级报告,披露了6家汽车金融公司2018年财务数据及运营信息。

       互金商业评论注意到,联合信用在北京现代汽车金融2019年跟踪信用评级报告中指出,目前,市场上从事汽车消费信贷业务的机构主要包括银行、汽车金融公司、汽车企业集团财务公司和融资租赁公司。

        与此同时,随着汽车金融行业的发展,消费金融公司、互联网金融公 司以及小贷公司也逐渐开始介入,加剧了行业的竞争。但从整体市场份额来看,目前汽车金融行业的两大阵营仍为汽车金融公司和银行,其中汽车金融公司占我国汽车金融市场份额超 过 50%,银行的市场份额接近 30%。

        截至目前,银保监会共批准设立了 25 家汽 车金融公司;这些汽车金融公司普遍是依靠一家汽车厂商主要出资成立,其中 15 家涉及外资参股甚至全资控股,6 家汽车金融公司有国内银行参股。

        截至 2018 年6 月末,25 家汽车金融公司资产总额超过 7600 亿 元,贷款规模超过 6900 亿元,呈稳步增长的态 势,不良贷款率 0.31%,在整体宏观经济低迷 的形式下不良贷款率有所上升但仍优于金融机 构的平均水平。


        注:不良贷款率计算公式:不良贷款余额/贷款余额×100%

        为了让大家对汽车金融公司经营状况有进一步认识,互金商业评论选取上汽通用、东风日产,以及北京现代3家汽车金融公司做具体分析。

上汽通用汽车金融2018年净利润29.24亿

        公开资料显示,上汽通用汽车金融公司成立于2004年8月11日,注册资本35亿元。其中,上汽集团财务公司出资15.75亿元,占注册资本的45%、通用汽车金融公司(美国)出资12.25亿元,占注册资本的35%、上汽通用汽车出资7亿元,占注册资本的20%。

        公开资料显示,上汽通用旗下拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌。互金商业评论注意到,汽车之家6月销量榜(全部)显示,别克英朗排名第6名,全国月销24973辆。

        截至2018年末,上汽通用总资产1214.65亿元、贷款净额999.57亿元;2018年营业收入63.72亿元、净利润29.24亿元,四项数据均为6家汽车金融公司中******,不良贷款率0.09%则略高于东风日产汽车金融,不良率控制水平排名第二。

        对此,上汽通用汽车金融认为,得益于上汽通用汽车有限公司旗下品牌良 好的市场表现以及自身网点拓展战略的顺利实施,批发信贷业务保持良好发展态势,且收入保持良好增长态势截至 2018 年末,公司批发信贷业务 已经覆盖全国 320 个城市的 1440 家经销商。

        年报显示,上汽通用汽车金融的主要融资渠道还是银行借款。截至 2018 年末,公司已经累计与 80 余家商业银行 建立了融资授信关系,累计授信额 1400 余亿元,充足的授信余额为公司业务的流动性需求提供了保障。

        2017年以来,上汽汽车金融共发行4笔金融债券,累计发行规模180亿元。其中,2017年发行金融债券30亿元,2018年共发行金融债券100亿元,2019年发行金融债券50亿元,债券利率******3.8%,******5%。此外,上汽通用汽车金融2018年发行资产证券化产品130.00亿元。

        截至 2018 年末,公司股东权益合计159.94 亿元,其中股本 35.00 亿元,未分配利润 94.82 亿元。公司资本充足性指标有所下降,但仍保持充足水平,截至 2018 年末,资本充足率为 15.26%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为 14.15%。

东风日产汽车金融融资渠道多样化

        公开资料显示,上汽通用汽车金融公司成立于2007年10月26日,注册资本70.2941亿元。其中,东风汽车集团出资34.7956亿元,占注册资本的49.5%、日产中国投资公司出资24.092亿元,占注册资本的34.27%、日产自动车株式会社出资11.4065亿元,占注册资本的16.23%。

        公开资料显示,东风日产旗下拥有东风日产、东风启辰、东风英菲尼迪、郑州日产、东风雷诺五大品牌。汽车之家6月销量榜(全部)显示,日产轩逸排名第2名,全国月销32629辆;日产奇骏排名第9名,全国月销量20673辆。

        报告显示,截至2018年末,公司已与分布于全国395个城市的东风日产、英菲尼迪、东风启辰、郑州日产、雷诺等渠道的1638家经销商取得零售信贷业务合作关系,与经销商合作的不断增强为公司零售信贷的快速扩张提供了有力支撑。

        截至2018年末,东风日产汽车金融与超过40家中外资银行建立了合作关系,总授信额度500亿元,其中信用约占20%。同时,2015年12月获得了人民币线上同业拆借资格。截至2018年末,公司拆入资金金额为10.6亿元,在总负债中占比22.97%。此外,吸收股东存款也是公司重要的融资来源之一,截至2018年末,股东存款余额94亿元,在公司总负债中占比21.25%。

        创新融资方面,公司继2014年成功发行首单资产支持证券后,其资产支持证券的发行逐渐常态化。2018年,公司获批了新一期资产支持证券200亿元的发行额度,并完成发行177.57亿元。此外,2018年还发行了两期金融债券,合计金额50亿元,期限均为3年。截至2018年末,资产支持证券和金融债券应付债券余额195.04亿元年,在总负债中占比44.1%。

        东风日产汽车金融年报指出,金融债券及资产证券化产品的发行使得负债机构有所优化,长期融资渠道进一步拓宽,业务规模上升使得资本充足水平有所下降。截至2018年末,公司核心一级资本充足率资本充足率分别为16.25%和17.37%,较上年略有下降,仍满足监管要求。

北京现代汽车金融紧急发行1笔金融债券

        公开资料显示,北京现代汽车金融公司成立于2012年6月26日,注册资本40亿元。其中,现金金融株式会社出资18.4亿元,占注册资本的46%、北京汽车投资公司出资13.2亿元,占注册资本33%、北京现代汽车出资5.6亿元,占注册资本14%、现代自动车株式会社出资2.8亿元,占注册资本14%。

        北京现代汽车金融年报显示,公司设有战略本部、财经 本部、风险本部、人事本部、经营支援本部、 销售本部、运营本部和内部审计部等部门,拥 有员工 456 人;零售信贷业务覆盖全国 348 个 城市的 1786 家特约经销商,覆盖了除香港、澳 门、台湾以外所有省份和地区。

        截至 2018 年末,北京现代汽车金融共与23 家中资银行、23 家外资银行展开合作,授信额度(含银团贷款) 合计 449.86 亿元,其中未使用授信额度 237.90 亿元。

        2017年以来,北京现代汽车金融共发行1笔金融债券,累计发行规模15亿元,债券利率4.8%。


        截至 2018 年末,公司银行借款余额 208.67 亿元,占负债总额的 81.98%,全部为信用借款,其中短期信用借款余额 135.00 亿元;应付债券余额为 17.09 亿元,占负债总额的 19.73%,其中金融债券余额 15.00 亿元,其余为尚未到期的资产支持证券。

        2018 年,公司主要通过利润留存的方式补充资本,全年现金分红 0.72 亿元,分红力度较小,利润留存对资本补充力度大。截至 2018年末,公司所有者权益 60.21 亿元,其中实收资本 40.00 亿元,未分配利润 14.18 亿元。截至2018 年末,公司资本充足率为 24.04%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为 22.95%。



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